采购订单
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📝文章名称： 采购订单
一、功能说明
功能概述
“采购订单”是企业在向供应商下达采购任务、支付定金及跟踪在途货物进度时所使用的重要单据。通过该模块，可实现对采购流程的规范化管理，提升供应链运作效率。
二、操作路径
打开方式
在系统左侧导航中依次点击：
【入库】 → 【采购订单】
进入“采购订单”操作界面后，用户可进行新增、编辑、保存、审核等操作。
三、字段说明
主表
| 字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 填写业务发生日期，默认为当天，可手动修改 | 🟢 | |
| 部门 | 相关业务部门 | ||
| 经手人 | 业务相关人员 | ||
| 单号 | 系统根据当前时间自动生成的唯一编号，不可修改。 | 🟢 | |
| 往来单位 | 选择本次采购所对应的供应商，信息需提前在【基础】→【往来单位】中录入。点击右侧按钮可弹出选择窗口进行选取。 | ||
| 收货仓库 | 指定本次采购货物将要入库的具体仓库位置。 | ||
| 到货日期 | 指进货订货的预计收货日期。 | ||
| 订单状态 | 根据单据状态与商品明细完成状态自动变更 订单状态说明： 未开始 审核完成后 部分完成 大于0 已完成 数量等于完成数量，未完成为0 已终止 已完成前状态转成已终止，终止后不可恢复，等同作废 已锁定 有入库单引用了，未审核， | 🟢 | |
| 备注 | 可手动填写与本单相关的补充说明，便于后续查看。 | ||
| 付款账户 | 选择本次预付定金将从哪个银行账户中扣除。 | ||
| 预付定金 | 填写本次实际支付的定金金额。 | ||
| 制单人 / 审核人 | 系统自动显示当前登录用户的名称作为制单人和审核人。 | 🟢 | |
| 制单时间 / 审核时间 | 系统自动填写制单时间和审核时间 | 🟢 |
扩展表
| 字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 明细条目的顺序编号，按行顺序自动显示 | 🟢 | |
| 商品编号 | 系统中唯一标识商品的编号 | 🟢 | |
| 商品名称 | 商品的正式名称，由系统自动调出商品信息 | 🟢 | |
| 单位 | 商品的单位，由系统自动调出商品信息 | 🟢 | |
| 数量 | 购买的商品数量，应为大于0的数值 | 🟢 | |
| 单价 | 商品的单价，保留两位小数，当勾选赠品选项时，单价为零 | ||
| 金额 | 商品总价，数量 × 单价，自动计算。支持金额与单价间互算 | ||
| 赠品 | 标识该商品是否为赠品，是/否 | ||
| 明细备注 | 明细说明 | ||
| 明细状态 | 明细状态包括已完成、未完成、中止数、锁定量 | 🟢 | |
四、操作流程示例
新建采购订单
- 进入【入库】→【采购订单】；
- 点击【新增】按钮，系统自动生成单据编号；
- 填写相关字段信息（供应商、仓库、商品明细等）；
- 若有预付款项，填写付款账户并输入预付定金；
- 在“备注”栏中可填写送货要求或其他说明；
- 扩展表中通过“商品编号”打开商品列表勾选需要的商品，点确定后添加商品；
- 填写商品“数量”与“单价”
- 点击【保存】按钮完成订单创建；
- 点击【审核】按钮提交订单，进入下一步流程。
五、注意事项
- 所有供应商信息需提前在【基本信息】中维护完整，否则无法正常选择。
- 单据编号由系统自动生成，确保每张订单的唯一性。
- 建议每次操作前确认所选仓库是否正确，避免后续入库错误。
- “备注”栏建议填写详细信息，便于后期追溯。
六、常见问题解答（FAQ）
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| Q：采购订单能否多次修改？ | A：在未审核状态下可随时修改；审核后不可更改，如需调整需先反审核。 |
| Q：如何查看历史采购订单？ | A：可通过列表页筛选条件（如日期、供应商、状态等）查找历史订单。 |
| Q：系统是否会自动计算应付金额？ | A：是的，系统会根据所选商品单价与数量自动计算总应付金额。 |
七、附录
相关功能入口
- 【基本】→【往来单位】
- 【基础】→ 【商品信息】